Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un bond multi-tranche senior unsecured rivolto a investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di 2,5 miliardi di dollari Usa, equivalenti a circa 2,2 miliardi di euro. Lo comunica Enel in una nota. (Sole 24 Ore)
L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 4 volte, con ordini complessivi per un importo superiore ai 10 miliardi di dollari Usa. La domanda e le condizioni economiche conseguite, viene spiegato nel comunicato, ’rappresentano il riconoscimento da parte del mercato di un leverage ed una flessibilità finanziaria unici nel settore ed un portafoglio di business con un profilo rischio rendimento ottimizzato’. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare la crescita prevista nel Piano Strategico 2026- 2028 e parallelamente le maturity del debito esistente. L’emissione, che ha una durata media di circa 6 anni, presenta un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%.
